Flujos de Aprobación
UI: Approval Flows (BETA)
Título: Plantillas de flujo de aprobación
Deep link: ?settings=project§ion=approval-flows
Audiencia: Administradores de proyecto / gestores de revisión
Para qué sirve
Crear y gestionar plantillas de flujo de aprobación reutilizables: pasos, revisores clave/opcionales, reglas, iniciadores y opciones de edición en borrador.
Relevancia
Estandariza las revisiones en el CDE. Las plantillas con participantes se aplican directamente al crear una revisión, menos configuración ad hoc y menos errores de roles.
Ejemplo de uso
El BIM manager crea una New template “Design gate”, añade dos pasos con Key reviewers, activa Public, define iniciadores y guarda; el equipo elige la plantilla al crear la Revisión.
Quién puede usar
Usuarios con permiso Project Settings / approval templates.
Anatomía de la pantalla
- Lista de plantillas (Name, Steps, Approvers, Active, Modified) + acciones.
- Vacío: No templates yet…
- Sheet Crear/Editar: metadatos, Public, iniciadores, More options, editor de Steps.
Opciones y campos
Lista
| Control | Función |
|---|---|
| New template | Crea plantilla |
| Name · Steps · Approvers · Active · Modified | Columnas |
| Approvers tooltip | Total en todos los pasos |
| Duplicate | Copia plantilla |
| Delete | Confirma Delete this workflow template? |
| Estado vacío | No templates yet. Create one to standardize review steps. |
Sheet Crear / Editar
| Control | Función |
|---|---|
| Create workflow template / Edit workflow template | Título de la hoja |
| Name · descripción | Identidad; fallback Untitled / No description |
| Public | Toggle: disponible en todo el workplace vs solo el proyecto actual |
| Add initiators / selector Select authorized initiators | Quién puede iniciar; sugerencia si está vacío |
| More options | Expande opciones de borrador |
| Initiators may edit the review while drafting | Título/descripción/archivos antes de enviar |
| Initiators may change approvers while drafting | Revisores clave/opcionales antes de enviar |
| Notes | Notas de la plantilla |
| Sugerencia template-driven | Templates with participants applied directly when creating a review |
Steps editor
| Control | Función |
|---|---|
| Steps editor | Define pasos y participantes |
| Add step | Nuevo paso |
| Reviewer mode | Modo de revisión del paso |
| Time allowed | Plazo del paso |
| Key reviewers · Add key reviewers | Obligatorios (campo requerido) |
| Optional reviewers · Add optional reviewers | Opcionales |
| Add or edit | Editar revisores |
| Regla: Every key reviewer must review this step | Todos los clave |
| Regla: A minimum number of key reviewers must review this step | Quórum mínimo |
| Allow key reviewers to edit the review | Edición por revisores clave |
| Allow sending back to the initiator | Enviar de vuelta |
| Confirmar reemplazar | This will replace the current steps and participants. Continue? |
Cómo usar
- Project Settings → Approval Flows (BETA).
- New template → nombre, Public, initiators.
- Add step → key/optional reviewers y reglas.
- Guardar; usar la plantilla en Review & Approval.
Enlaces
Consejos / errores comunes
- Sin revisores clave en el paso → validación This field is required.
- Public off = plantilla solo en este proyecto.
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