Flujos de aprobación
UI: Flujos de aprobación (BETA)
Título: Plantillas de flujo de aprobación
Deep link: ?settings=project§ion=approval-flows
Audiencia: Administradores de proyecto / gestores de revisión
Para qué sirve
Crear y gestionar plantillas de flujo de aprobación reutilizables: pasos, revisores clave/opcionales, reglas, iniciadores y opciones de edición en borrador.
Relevancia
Estandariza las revisiones en el CDE. Las plantillas con participantes se aplican directamente al crear una revisión, lo que implica menos configuración ad hoc y menos errores de roles.
Ejemplo de uso
El BIM manager crea una Nueva plantilla “Design gate”, añade dos pasos con Revisores clave, activa Público, define los iniciadores y guarda; el equipo elige la plantilla al crear una Revisión.
Quién puede usarlo
Usuarios con permiso Project Settings / approval templates.
Anatomía de la pantalla
- Lista de plantillas (Nombre, Pasos, Aprobadores, Activo, Modificado) + acciones.
- Vacío: No hay plantillas todavía…
- Ficha Crear/Editar: metadatos, Público, iniciadores, Más opciones, Editor de pasos.
Opciones y campos
Lista
| Control | Función |
|---|---|
| Nueva plantilla | Crea plantilla |
| Nombre · Pasos · Aprobadores · Activo · Modificado | Columnas |
| Sugerencia de Aprobadores | Total en todos los pasos |
| Duplicar | Copia plantilla |
| Eliminar | Confirma ¿Eliminar esta plantilla de flujo de trabajo? |
| Estado vacío | No hay plantillas todavía. Crea una para estandarizar los pasos de revisión. |
Ficha Crear / Editar
| Control | Función |
|---|---|
| Crear plantilla de flujo de trabajo / Editar plantilla de flujo de trabajo | Título de la ficha |
| Nombre · descripción | Identidad; valor por defecto Sin título / Sin descripción |
| Público | Alternar: disponible en todo el workplace vs solo en el proyecto actual |
| Añadir iniciadores / selector Seleccionar iniciadores autorizados | Quién puede iniciar; sugerencia si está vacío |
| Más opciones | Expande opciones de borrador |
| Los iniciadores pueden editar la revisión mientras la redactan | Título/descripción/archivos antes de enviar |
| Los iniciadores pueden cambiar a los aprobadores mientras redactan | Aprobadores clave/opcionales antes de enviar |
| Notas | Notas de la plantilla |
| Sugerencia de plantilla | Las plantillas con participantes se aplican directamente al crear una revisión |
Editor de pasos
| Control | Función |
|---|---|
| Editor de pasos | Define pasos y participantes |
| Añadir paso | Nuevo paso |
| Modo de revisor | Modo de revisión del paso |
| Tiempo permitido | Plazo del paso |
| Revisores clave · Añadir revisores clave | Obligatorios (campo requerido) |
| Revisores opcionales · Añadir revisores opcionales | Opcionales |
| Añadir o editar | Editar revisores |
| Regla: Cada revisor clave debe revisar este paso | Todos los clave |
| Regla: Un número mínimo de revisores clave debe revisar este paso | Cuórum mínimo |
| Permitir a los revisores clave editar la revisión | Edición por revisores clave |
| Permitir enviar de vuelta al iniciador | Enviar de vuelta |
| Confirmar reemplazo | Esto reemplazará los pasos y participantes actuales. ¿Continuar? |
Cómo usar
- Project Settings → Flujos de aprobación (BETA).
- Nueva plantilla → nombre, Público, iniciadores.
- Añadir paso → revisores clave/opcionales y reglas.
- Guarda; usa la plantilla en Review & Approval.
Enlaces
Consejos / errores comunes
- Sin revisores clave en el paso → validación Este campo es requerido.
- Público desactivado = plantilla solo en este proyecto.
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