Review & Approval

UI : Review & Approval / Révision et approbation Audience : Initiateurs, réviseurs et approbateurs du projet

À quoi ça sert

Créer et exécuter des révisions documentaires avec un workflow (étapes, réviseurs, approbation/rejet), aligné avec les Approval Flows.

Pertinence

Gouvernance : rien n'avance sans la bonne étape. Peut être initié à partir de fichiers, d'un Transmittal ou d'un Topic. Sans révisions claires, le CDE ne distingue pas « en révision » de « approuvé pour utilisation ».

Exemple d'utilisation

Le gestionnaire crée une révision à partir de 3 plans, choisit le workflow Revue technique → Approbation finale, et lance le flux. À l'étape Révision, le réviseur réclame l'étape (mode Simple) et soumet la décision du participant. Lorsque le flux arrive à l'Approbation finale, l'approbateur décide fichier par fichier. Si un fichier est REJETÉ, l'approbation finale est clôturée comme rejetée ; si tous sont APPROUVÉS, l'étape se termine et les actions de conclusion (attributs / dossier de destination) sont appliquées conformément au modèle.

Qui peut l'utiliser

Initiateurs, réviseurs et approbateurs ayant un rôle dans le flux (et les permissions CDE / projet correspondantes).

Anatomie de l'écran

• Listes Active reviews / Archived reviews.
• Ruban Gérer / Rapports / Afficher.
• Assistant Créer (Portée → … → Résumé).
• Détail (feuille) : onglets Informations · Fichiers · Étapes · Décisions · Historique.

Options et champs

Ruban

Groupe	Actions
Gérer	Créer une révision · Démarrer · Clôturer · Renvoyer · Envoyer à l'initiateur · Ignorer l'étape · Archiver · Supprimer
Rapports	Exporter CSV · Exporter le rapport PDF
Afficher	Filtres · Colonnes · Comparer les versions

Colonnes / filtres de la liste

Statut · ID · Cycle · Nom de la révision · Priorité · Initié par · Prochaine action due · Créé le · Fichiers · Progression · Nombre total d'étapes · Étape actuelle · Workflow · Prochaine action par · Terminé le · Approuvé · Rejeté · Actions.

Filtres : Recherche · Statut · Priorité · Initié par · Créé le · Prochaine action due · Terminé le · Nombre total d'étapes · Étape actuelle · Workflow.

Statuts : Brouillon · Actif · En cours · Renvoyé · Retourné · Clôturé · Archivé · Annulé. Priorités : Basse · Moyenne · Haute · Critique.

Assistant de création

Étapes : Portée · Fichiers · Workflow · Réviseurs · Détails · Résumé.

Champ	Fonction
Portée	Documents/fichiers · Transmittal · Topic
Workflow d'approbation	Flux du projet (modèle)
Nom de la révision / Titre · Description · Priorité · Date d'échéance	Identité de la révision
Réviseur(s) et Approbateur(s)	Qui décide à chaque étape
Nom de l'étape · Type (Séquentiel / Parallèle / Consolidation)	Structure
Mode réviseur (Simple / Groupe)	Un réviseur à la fois vs groupe
Règle (Tous doivent décider / N'importe quel membre / Majorité)	Quorum dans les étapes de groupe
Action à la fin · Copier les fichiers approuvés vers · Mettre à jour les attributs lors de l'approbation	Post-approbation
Références liées · Dossier cible de finalisation	Références et destination
Enregistrer comme brouillon · Créer et démarrer	Publier

Détail / onglets

Onglet	Contenu
Informations	ID de la révision · Créé par · Créé le · Échéance · Démarré le · Clôturé le · Progression · Cycle · Dossier cible de finalisation · Observateurs
Fichiers	Liste des fichiers ; décisions APPROUVER/REJETER uniquement lors de l'approbation finale ; Transmettre… · Ouvrir · Télécharger
Étapes	Étapes du workflow, participants, état de l'étape, Soumettre la décision (étapes de révision)
Décisions	Décisions du participant + décisions par fichier (voir section ci-dessous)
Historique	Chronologie des actions (démarrage, réclamation, décisions, ignorer, clôturer…)

Badges d'étape : Non démarré · En attente · En révision · Terminé · Ignoré · Rejeté. Badges de fichier : APPROUVER · REJETER (et codes d'état du projet, si mappés).

Actions fréquentes dans l'en-tête du détail : Démarrer · Clôturer · Réclamer l'étape / Claim step · Télécharger PDF · Créer un transmittal · menu (Ignorer l'étape · Rappeler · Annuler…).

Transmettre… dans le détail du fichier peut afficher « Le transmittal n'est pas encore disponible. » dans certains états — seulement après que la révision soit éligible (typiquement clôturée/approuvée selon les règles).

Comment fonctionne le flux d'exécution

Cette section décrit le comportement attendu dans l'application — utile pour les utilisateurs et pour le contrôle qualité.

Deux types d'étapes

Type d'étape	Ce que le réviseur fait	Où dans l'interface utilisateur
Révision (intermédiaire)	Décide sur l'étape en tant que participant (approuver / rejeter l'étape)	Onglet Étapes (et résumé dans Décisions)
Approbation finale (Final approval)	Décide fichier par fichier (APPROUVER / REJETER)	Onglet Fichiers

La même révision peut avoir plusieurs étapes de révision et une seule étape d'approbation finale à la fin du modèle.

Réclamer l'étape (Claim step)

• N'apparaît que lorsque l'étape active est en mode Simple (un réviseur à la fois).
• Sert à réserver l'étape pour vous.
• Ne « libère pas les modèles/fichiers » à n'importe quelle étape : lors des étapes de Révision, la réclamation n'active pas APPROUVER/REJETER dans l'onglet Fichiers.
• Lors de l'Approbation finale (Simple), la réclamation est normalement nécessaire avant que vous puissiez décider des fichiers.

Étape de révision active

1. Ouvrez la révision → onglet Étapes.
2. Si le mode est Simple → Réclamer l'étape.
3. Soumettre la décision du participant à cette étape.
4. Dans l'onglet Fichiers, il est normal de voir le message indiquant que vous n'avez pas la permission de décider sur ces fichiers — les décisions par fichier n'existent que lors de l'approbation finale.

Étape d'approbation finale active

1. L'étape doit être En révision (pas « Non démarrée »).
2. Si Simple → Réclamer l'étape.
3. Dans l'onglet Fichiers, décidez de chaque fichier (APPROUVER / REJETER), un par un ou en masse lorsque l'interface utilisateur le permet.
4. Chaque décision de fichier est enregistrée immédiatement — il n'y a pas de brouillon + bouton « soumettre le paquet à la fin ».
5. Tant que l'étape finale est encore active, vous pouvez modifier la décision d'un fichier (redécider du même fichier).
6. Lorsque le dernier fichier reçoit une décision, le système consolide automatiquement :
   • Tous APPROUVÉS → étape finale Terminée (et le flux continue / se clôture selon le modèle).
   • N'importe quel REJETÉ → étape finale Rejetée et la révision passe à l'état de retour/clôture correspondant (Renvoyée / terminée rejetée dans l'interface utilisateur). Il n'y a pas d'écran supplémentaire « confirmer le résultat du paquet ».

Après la clôture

• Vous ne pouvez plus modifier les décisions de fichier.
• Le message d'absence de permission dans l'onglet Fichiers est attendu.
• Le bouton Modifier dans l'onglet Décisions peut encore apparaître et ne fait que naviguer vers Fichiers — là, le système bloque. Cela ne signifie pas que la règle métier est incorrecte.

Comment lire l'onglet Décisions

Il y a deux types de décisions dans le même onglet :

1. Décisions des participants — cartes par personne/étape (étapes de type Révision), avec badge Approuvé/Rejeté.
2. Décisions par fichier — listées par fichier, avec le nom de la personne qui a décidé (approbation finale).

Important :

• Lors de l'Approbation finale, l'approbateur ne crée pas une carte de « participant Approuvé/Rejeté » dans le même style que l'étape de révision — il décide uniquement sur les fichiers. Il peut donc sembler qu'il « manque » la décision de l'utilisateur final dans les compteurs de participants.
• Les compteurs supérieurs (X approuvé(s) / Y rejeté(s)) comptent uniquement les décisions des participants, pas les APPROUVER/REJETER des fichiers. Vous pouvez voir 1 approuvé / 0 rejeté en haut et avoir quand même un fichier REJETÉ dans la liste — comportement actuel de l'interface utilisateur, cela ne prouve pas que le REJET a été ignoré.

Liste de contrôle rapide (attendu)

Situation	Résultat attendu
Onglet Fichiers à l'étape Révision	Message d'absence de permission pour décider des fichiers
Réclamation à l'étape Révision	Réserve l'étape ; ne libère pas APPROUVER/REJETER les fichiers
Entrer en Approbation finale + réclamation (Simple)	Permet de décider des fichiers
Modifier la décision d'un fichier avant que tous ne soient décidés	Autorisé
Dernier fichier avec 1 REJET (même avec d'autres APPROUVÉS)	Étape finale Rejetée ; le flux se clôture sans confirmation manuelle supplémentaire
Tous les fichiers APPROUVÉS	Étape finale terminée / avance
Après la clôture, tenter de modifier un fichier	Bloqué
Onglet Décisions : approbateur final	Apparaît dans les décisions par fichier, et non comme deuxième carte de participant de l'étape 1

Comment utiliser

Ouvrir

1. CDE → Review & Approval.
2. Ouvrez un élément dans Active reviews (ou Archived reviews).

Créer et démarrer

1. Créer une révision.
2. Parcourez l'assistant (Portée → Fichiers → Workflow → Réviseurs → Détails → Résumé).
3. Créer et démarrer (ou Enregistrer comme brouillon puis Démarrer).

Exécuter en tant que réviseur (étape de révision)

1. Ouvrez le détail de la révision active.
2. Onglet Étapes → si Simple, Réclamer l'étape.
3. Soumettre la décision du participant.
4. N'attendez pas de décider des fichiers à cette étape.

Exécuter en tant qu'approbateur final

1. Confirmez que l'étape actuelle est Approbation finale / Final approval et qu'elle est En révision.
2. Si Simple → Réclamer l'étape.
3. Onglet Fichiers → APPROUVER / REJETER par fichier.
4. Lorsque le dernier fichier est terminé, le résultat se consolide automatiquement (voir section ci-dessus).

Clôturer / archiver / transmettre

1. Lorsque le flux est terminé, utilisez Clôturer / Archiver selon l'état et vos permissions.
2. Créer un transmittal peut être disponible pour les révisions clôturées éligibles.
3. Notifications : Project Notifications.

Liens

• Approval Flows · Document statuses · CDE Configuration · Transmittals · Topics

Conseils / erreurs courantes

• « Je ne peux pas décider des fichiers » à l'étape Révision — attendu. Uniquement à l'Approbation finale.
• La réclamation n'a pas débloqué les fichiers — confirmez si l'étape active est bien l'approbation finale (et non une étape de révision intermédiaire).
• J'ai approuvé 2 et rejeté 1 et le flux a été rejeté — attendu : tout REJET à l'approbation finale rejette l'étape. Il n'y a pas de confirmation manuelle du « paquet ».
• Je voulais modifier la décision après la clôture — ce n'est possible que tant que l'approbation finale est encore active ; après la clôture, non.
• Dans l'onglet Décisions, je ne vois que l'utilisateur de l'étape 1 — l'approbateur final compte dans les décisions par fichier ; les compteurs Approuvé/Rejeté en haut ignorent les fichiers.
• Sans workflow/modèle dans le projet, Créer est limité — configurez les Approval Flows.
• Différent de Design RFA — RFA.
• Ignorer l'étape / Renvoyer / Rappeler modifient le parcours — utilisez avec discernement (Ignorer marque l'étape comme ignorée et avance).