Flux d'approbation
UI : Flux d'approbation (BETA)
Titre : Modèles de flux d'approbation
Lien profond : ?settings=project§ion=approval-flows
Audience : Administrateurs de projet / gestionnaires de révision
À quoi ça sert
Créer et gérer des modèles de flux d'approbation réutilisables : étapes, réviseurs clés/optionnels, règles, initiateurs et options d'édition en brouillon.
Pertinence
Standardise les révisions dans le CDE. Les modèles avec participants s'appliquent directement lors de la création d'une révision — moins de configuration ad hoc et moins d'erreurs de rôles.
Exemple d'utilisation
Le BIM manager crée le Nouveau modèle « Design gate », ajoute deux étapes avec des Réviseurs clés, active Public, définit les initiateurs et enregistre ; l'équipe choisit le modèle lors de la création d'une révision.
Qui peut l'utiliser
Utilisateurs avec la permission Paramètres du projet / modèles d'approbation.
Anatomie de l'écran
- Liste des modèles (Nom, Étapes, Approuveurs, Actif, Modifié) + actions.
- Vide : Pas encore de modèles…
- Feuille Créer/Modifier : métadonnées, Public, initiateurs, Plus d'options, éditeur d'étapes.
Options et champs
Liste
| Contrôle | Fonction |
|---|---|
| Nouveau modèle | Crée un modèle |
| Nom · Étapes · Approuveurs · Actif · Modifié | Colonnes |
| Approuveurs infobulle | Total sur toutes les étapes |
| Dupliquer | Copie le modèle |
| Supprimer | Confirme Supprimer ce modèle de flux de travail ? |
| État vide | Pas encore de modèles. Créez-en un pour standardiser les étapes de révision. |
Feuille Créer / Modifier
| Contrôle | Fonction |
|---|---|
| Créer un modèle de flux de travail / Modifier un modèle de flux de travail | Titre de la feuille |
| Nom · description | Identité ; par défaut Sans titre / Sans description |
| Public | Bascule : disponible dans tout le workplace vs seulement le projet actuel |
| Ajouter des initiateurs / sélecteur Sélectionner les initiateurs autorisés | Qui peut initier ; indice si vide |
| Plus d'options | Développe les options de brouillon |
| Les initiateurs peuvent modifier la révision pendant la rédaction | Titre/description/fichiers avant soumission |
| Les initiateurs peuvent modifier les approuveurs pendant la rédaction | Approuveurs clés/optionnels avant soumission |
| Notes | Notes du modèle |
| Indice basé sur le modèle | Les modèles avec participants sont appliqués directement lors de la création d'une révision |
Éditeur d'étapes
| Contrôle | Fonction |
|---|---|
| Éditeur d'étapes | Définit les étapes et les participants |
| Ajouter une étape | Nouvelle étape |
| Mode de révision | Mode de révision de l'étape |
| Temps alloué | Délai de l'étape |
| Réviseurs clés · Ajouter des réviseurs clés | Obligatoires (champ requis) |
| Réviseurs optionnels · Ajouter des réviseurs optionnels | Optionnels |
| Ajouter ou modifier | Modifier les réviseurs |
| Règle : Chaque réviseur clé doit réviser cette étape | Tous les réviseurs clés |
| Règle : Un nombre minimum de réviseurs clés doit réviser cette étape | Quorum minimum |
| Autoriser les réviseurs clés à modifier la révision | Édition par les réviseurs clés |
| Autoriser le renvoi à l'initiateur | Renvoi |
| Confirmer le remplacement | Ceci remplacera les étapes et les participants actuels. Continuer ? |
Comment l'utiliser
- Project Settings → Approval Flows (BETA).
- Nouveau modèle → nom, Public, initiateurs.
- Ajouter une étape → réviseurs clés/optionnels et règles.
- Enregistre ; utilise le modèle dans Review & Approval.
Liens
Astuces / erreurs courantes
- Pas de réviseurs clés dans l'étape → validation Ce champ est requis.
- Public désactivé = modèle uniquement dans ce projet.
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