Flux d'approbation
UI : Flux d'approbation (BETA)
Titre : Modèles de flux d'approbation
Lien profond : ?settings=project§ion=approval-flows
Audience : Administrateurs de projet / gestionnaires de révision
À quoi ça sert
Créer et gérer des modèles de flux d'approbation réutilisables : étapes, relecteurs clés/facultatifs, règles, initiateurs et options d'édition en brouillon.
Pertinence
Standardise les révisions dans le CDE. Les modèles avec des participants s'appliquent directement lors de la création d'une révision — moins de configuration ad hoc et moins d'erreurs de rôles.
Exemple d'utilisation
Le BIM manager crée le Nouveau modèle « Design gate », ajoute deux étapes avec des relecteurs clés, active Public, définit les initiateurs et enregistre ; l'équipe choisit le modèle lors de la création de la révision.
Qui peut l'utiliser
Les utilisateurs avec la permission Paramètres du projet / modèles d'approbation.
Anatomie de l'écran
- Liste de modèles (Nom, Étapes, Approbateurs, Actif, Modifié) + actions.
- Vide : Aucun modèle pour le moment…
- Feuille Créer/Modifier : métadonnées, Public, initiateurs, Plus d'options, Éditeur d'étapes.
Options et champs
Liste
| Contrôle | Fonction |
|---|---|
| Nouveau modèle | Crée un modèle |
| Nom · Étapes · Approbateurs · Actif · Modifié | Colonnes |
| Infobulle Approbateurs | Total sur toutes les étapes |
| Dupliquer | Copie le modèle |
| Supprimer | Confirme Supprimer ce modèle de flux de travail ? |
| État vide | Aucun modèle pour le moment. Créez-en un pour standardiser les étapes de révision. |
Feuille Créer / Modifier
| Contrôle | Fonction |
|---|---|
| Créer un modèle de flux de travail / Modifier un modèle de flux de travail | Titre de la feuille |
| Nom · description | Identité ; valeur par défaut Sans titre / Aucune description |
| Public | Bascule : disponible dans tout le workplace vs seulement le projet actuel |
| Ajouter des initiateurs / sélecteur Sélectionner les initiateurs autorisés | Qui peut initier ; indice si vide |
| Plus d'options | Développe les options de brouillon |
| Les initiateurs peuvent modifier la révision pendant la rédaction | Titre/description/fichiers avant soumission |
| Les initiateurs peuvent modifier les approbateurs pendant la rédaction | Approbateurs clés/facultatifs avant soumission |
| Notes | Notes du modèle |
| Indice piloté par le modèle | Les modèles avec des participants s'appliquent directement lors de la création d'une révision |
Éditeur d'étapes
| Contrôle | Fonction |
|---|---|
| Éditeur d'étapes | Définit les étapes et les participants |
| Ajouter une étape | Nouvelle étape |
| Mode de relecteur | Mode de révision de l'étape |
| Temps alloué | Délai de l'étape |
| Relecteurs clés · Ajouter des relecteurs clés | Obligatoires (champ requis) |
| Relecteurs facultatifs · Ajouter des relecteurs facultatifs | Facultatifs |
| Ajouter ou modifier | Modifier les relecteurs |
| Règle : Chaque relecteur clé doit examiner cette étape | Tous les relecteurs clés |
| Règle : Un nombre minimum de relecteurs clés doit examiner cette étape | Quorum minimum |
| Autoriser les relecteurs clés à modifier la révision | Édition par les relecteurs clés |
| Autoriser le renvoi à l'initiateur | Renvoyer |
| Confirmer le remplacement | Ceci remplacera les étapes et les participants actuels. Continuer ? |
Comment l'utiliser
- Paramètres du projet → Flux d'approbation (BETA).
- Nouveau modèle → nom, Public, initiateurs.
- Ajouter une étape → relecteurs clés/facultatifs et règles.
- Enregistrer ; utiliser le modèle dans Review & Approval.
Liens
Conseils / erreurs courantes
- Pas de relecteurs clés dans l'étape → validation Ce champ est obligatoire.
- Public désactivé = modèle uniquement dans ce projet.
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