Flux d'approbation
UI : Flux d'approbation (BETA)
Titre : Modèles de flux d'approbation
Lien profond : ?settings=project§ion=approval-flows
Audience : Administrateurs de projet / gestionnaires de révision
À quoi ça sert
Créer et gérer des modèles de flux d'approbation réutilisables : étapes, relecteurs clés/optionnels, règles, initiateurs et options d'édition en brouillon.
Pertinence
Standardise les révisions dans le CDE. Les modèles avec participants s'appliquent directement lors de la création d'une révision — moins de configuration ad hoc et moins d'erreurs de rôles.
Exemple d'utilisation
Le BIM manager crée le Nouveau modèle "Design gate", ajoute deux étapes avec des Relecteurs clés, active Public, définit les initiateurs et enregistre ; l'équipe choisit le modèle lors de la création de la révision.
Qui peut l'utiliser
Utilisateurs avec la permission Project Settings / approval templates.
Anatomie de l'écran
- Liste des modèles (Nom, Étapes, Approbateurs, Actif, Modifié) + actions.
- Vide : Pas encore de modèles…
- Feuille Créer/Modifier : métadonnées, Public, initiateurs, Plus d'options, Éditeur d'étapes.
Options et champs
Liste
| Contrôle | Fonction |
|---|---|
| Nouveau modèle | Crée un modèle |
| Nom · Étapes · Approbateurs · Actif · Modifié | Colonnes |
| Approbateurs info-bulle | Total pour toutes les étapes |
| Dupliquer | Copie le modèle |
| Supprimer | Confirme Supprimer ce modèle de flux de travail ? |
| État vide | Pas encore de modèles. Créez-en un pour standardiser les étapes de révision. |
Feuille Créer / Modifier
| Contrôle | Fonction |
|---|---|
| Créer un modèle de flux de travail / Modifier le modèle de flux de travail | Titre de la feuille |
| Nom · description | Identité ; valeur par défaut Sans titre / Aucune description |
| Public | Bascule : disponible dans tout le workplace vs. uniquement le projet actuel |
| Ajouter des initiateurs / sélecteur Sélectionner les initiateurs autorisés | Qui peut initier ; indication si vide |
| Plus d'options | Développe les options de brouillon |
| Les initiateurs peuvent modifier la révision pendant la rédaction | Titre/description/fichiers avant soumission |
| Les initiateurs peuvent modifier les approbateurs pendant la rédaction | Approbateurs clés/optionnels avant soumission |
| Notes | Notes du modèle |
| Indication basée sur le modèle | Les modèles avec participants s'appliquent directement lors de la création d'une révision |
Éditeur d'étapes
| Contrôle | Fonction |
|---|---|
| Éditeur d'étapes | Définit les étapes et les participants |
| Ajouter une étape | Nouvelle étape |
| Mode de relecture | Mode de relecture de l'étape |
| Temps alloué | Délai pour l'étape |
| Relecteurs clés · Ajouter des relecteurs clés | Obligatoires (champ requis) |
| Relecteurs optionnels · Ajouter des relecteurs optionnels | Optionnels |
| Ajouter ou modifier | Modifier les relecteurs |
| Règle : Chaque relecteur clé doit réviser cette étape | Tous les relecteurs clés |
| Règle : Un nombre minimum de relecteurs clés doit réviser cette étape | Quorum minimum |
| Autoriser les relecteurs clés à modifier la révision | Édition par les relecteurs clés |
| Autoriser le renvoi à l'initiateur | Renvoyer |
| Confirmer le remplacement | Ceci remplacera les étapes et les participants actuels. Continuer ? |
Comment l'utiliser
- Project Settings → Flux d'approbation (BETA).
- Nouveau modèle → nom, Public, initiateurs.
- Ajouter une étape → relecteurs clés/optionnels et règles.
- Enregistrer ; utiliser le modèle dans Review & Approval.
Liens
Conseils / erreurs courantes
- Pas de relecteurs clés dans l'étape → validation Ce champ est requis.
- Public désactivé = modèle uniquement dans ce projet.
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