Approval Flows
UI: Approval Flows (BETA)
Título: Approval workflow templates
Deep link: ?settings=project§ion=approval-flows
Audiência: Admins de projeto / gestores de review
Para que serve
Criar e gerir templates de workflow de aprovação reutilizáveis: passos, key/optional reviewers, regras, initiators e opções de edição em draft.
Relevância
Standardiza reviews no CDE. Templates com participantes aplicam-se diretamente ao criar um review — menos configuração ad hoc e menos erros de papéis.
Exemplo de uso
O BIM manager cria New template “Design gate”, adiciona dois steps com Key reviewers, liga Public, define initiators e grava; a equipa escolhe o template ao criar Review.
Quem pode usar
Users com permissão Project Settings / approval templates.
Anatomia do ecrã
- Lista de templates (Name, Steps, Approvers, Active, Modified) + ações.
- Empty: No templates yet…
- Sheet Create/Edit: metadados, Public, initiators, More options, Steps editor.
Opções e campos
Lista
| Controlo | Função |
|---|---|
| New template | Cria template |
| Name · Steps · Approvers · Active · Modified | Colunas |
| Approvers tooltip | Total across all steps |
| Duplicate | Copia template |
| Delete | Confirma Delete this workflow template? |
| Empty state | No templates yet. Create one to standardize review steps. |
Sheet Create / Edit
| Controlo | Função |
|---|---|
| Create workflow template / Edit workflow template | Título do sheet |
| Name · descrição | Identidade; fallback Untitled / No description |
| Public | Toggle: disponível no workplace inteiro vs só projeto atual |
| Add initiators / picker Select authorized initiators | Quem pode iniciar; hint se vazio |
| More options | Expande opções de draft |
| Initiators may edit the review while drafting | Título/descrição/ficheiros antes de submit |
| Initiators may change approvers while drafting | Key/optional approvers antes de submit |
| Notes | Notas do template |
| Hint template-driven | Templates with participants applied directly when creating a review |
Steps editor
| Controlo | Função |
|---|---|
| Steps editor | Define passos e participantes |
| Add step | Novo passo |
| Reviewer mode | Modo de revisão do passo |
| Time allowed | Prazo do passo |
| Key reviewers · Add key reviewers | Obrigatórios (campo required) |
| Optional reviewers · Add optional reviewers | Opcionais |
| Add or edit | Editar reviewers |
| Regra: Every key reviewer must review this step | Todos os key |
| Regra: A minimum number of key reviewers must review this step | Quórum mínimo |
| Allow key reviewers to edit the review | Edição por key reviewers |
| Allow sending back to the initiator | Send back |
| Confirm replace | This will replace the current steps and participants. Continue? |
Como usar
- Project Settings → Approval Flows (BETA).
- New template → nome, Public, initiators.
- Add step → key/optional reviewers e regras.
- Grava; usa o template em Review & Approval.
Ligações
Dicas / erros comuns
- Sem key reviewers no passo → validação This field is required.
- Public off = template só neste projeto.
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