Genehmigungs-Workflows
UI: Approval Flows (BETA)
Titel: Genehmigungs-Workflow-Vorlagen
Deeplink: ?settings=project§ion=approval-flows
Zielgruppe: Projektadministratoren / Review-Manager
Zweck
Erstellen und Verwalten von wiederverwendbaren Genehmigungs-Workflow-Vorlagen: Schritte, verpflichtende/optionale Prüfer, Regeln, Initiatoren und Entwurfsbearbeitungsoptionen.
Relevanz
Standardisiert Reviews im CDE. Vorlagen mit Teilnehmern werden beim Erstellen eines Reviews direkt angewendet – weniger Ad-hoc-Konfiguration und weniger Rollenfehler.
Anwendungsbeispiel
Der BIM-Manager erstellt die Neue Vorlage „Design Gate“, fügt zwei Schritte mit Verpflichtenden Prüfern hinzu, schaltet Öffentlich ein, definiert Initiatoren und speichert; das Team wählt die Vorlage beim Erstellen des Reviews.
Wer kann es nutzen?
Benutzer mit der Berechtigung Projekt-Einstellungen / Genehmigungsvorlagen.
Aufbau des Bildschirms
- Liste der Vorlagen (Name, Schritte, Prüfer, Aktiv, Geändert) + Aktionen.
- Leer: Noch keine Vorlagen…
- Sheet Erstellen/Bearbeiten: Metadaten, Öffentlich, Initiatoren, Weitere Optionen, Schritt-Editor.
Optionen und Felder
Liste
| Steuerung | Funktion |
|---|---|
| Neue Vorlage | Erstellt Vorlage |
| Name · Schritte · Prüfer · Aktiv · Geändert | Spalten |
| Prüfer Tooltip | Gesamt über alle Schritte |
| Duplizieren | Kopiert Vorlage |
| Löschen | Bestätigt Diese Workflow-Vorlage löschen? |
| Leerer Zustand | Noch keine Vorlagen. Erstellen Sie eine, um Review-Schritte zu standardisieren. |
Sheet Erstellen / Bearbeiten
| Steuerung | Funktion |
|---|---|
| Workflow-Vorlage erstellen / Workflow-Vorlage bearbeiten | Titel des Sheets |
| Name · Beschreibung | Identität; Fallback Unbenannt / Keine Beschreibung |
| Öffentlich | Umschalter: im gesamten Workplace verfügbar vs. nur im aktuellen Projekt |
| Initiatoren hinzufügen / Auswahl Autorisierte Initiatoren auswählen | Wer kann starten; Hinweis, wenn leer |
| Weitere Optionen | Erweitert Entwurfsoptionen |
| Initiatoren dürfen den Review während der Entwurfserstellung bearbeiten | Titel/Beschreibung/Dateien vor dem Absenden |
| Initiatoren dürfen Prüfer während der Entwurfserstellung ändern | Verpflichtende/optionale Prüfer vor dem Absenden |
| Notizen | Vorlagennotizen |
| Hinweis vorlagengesteuert | Vorlagen mit Teilnehmern werden beim Erstellen eines Reviews direkt angewendet |
Schritte-Editor
| Steuerung | Funktion |
|---|---|
| Schritte-Editor | Definiert Schritte und Teilnehmer |
| Schritt hinzufügen | Neuer Schritt |
| Prüfermodus | Prüfungsmodus des Schritts |
| Zulässige Zeit | Frist des Schritts |
| Verpflichtende Prüfer · Verpflichtende Prüfer hinzufügen | Obligatorisch (Pflichtfeld) |
| Optionale Prüfer · Optionale Prüfer hinzufügen | Optional |
| Hinzufügen oder Bearbeiten | Prüfer bearbeiten |
| Regel: Jeder verpflichtende Prüfer muss diesen Schritt prüfen | Alle Verpflichtenden |
| Regel: Eine Mindestanzahl von verpflichtenden Prüfern muss diesen Schritt prüfen | Mindestquorum |
| Verpflichtenden Prüfern erlauben, den Review zu bearbeiten | Bearbeitung durch verpflichtende Prüfer |
| Zurück an den Initiator senden erlauben | Zurücksenden |
| Ersetzen bestätigen | Dies wird die aktuellen Schritte und Teilnehmer ersetzen. Fortfahren? |
So verwenden Sie es
- Projekt-Einstellungen → Approval Flows (BETA).
- Neue Vorlage → Name, Öffentlich, Initiatoren.
- Schritt hinzufügen → verpflichtende/optionale Prüfer und Regeln.
- Speichern; die Vorlage in Review & Approval verwenden.
Links
Tipps / häufige Fehler
- Keine verpflichtenden Prüfer im Schritt → Validierung Dieses Feld ist erforderlich.
- Öffentlich aus = Vorlage nur in diesem Projekt.
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