Genehmigungs-Workflows
UI: Genehmigungs-Workflows (BETA)
Titel: Genehmigungs-Workflow-Vorlagen
Deep link: ?settings=project§ion=approval-flows
Zielgruppe: Projektadministratoren / Überprüfungsmanager
Zweck
Erstellen und Verwalten von wiederverwendbaren Genehmigungs-Workflow-Vorlagen: Schritte, verpflichtende/optionale Prüfer, Regeln, Initiatoren und Bearbeitungsoptionen im Entwurf.
Relevanz
Standardisiert Überprüfungen im CDE. Vorlagen mit Teilnehmern werden direkt beim Erstellen einer Überprüfung angewendet – weniger Ad-hoc-Konfiguration und weniger Rollenfehler.
Anwendungsbeispiel
Der BIM-Manager erstellt die Neue Vorlage „Design-Freigabe“, fügt zwei Schritte mit verpflichtenden Prüfern hinzu, schaltet Öffentlich ein, definiert Initiatoren und speichert; das Team wählt die Vorlage beim Erstellen der Überprüfung.
Wer kann es verwenden
Benutzer mit der Berechtigung „Projekteinstellungen / Genehmigungsvorlagen“.
Bildschirm-Layout
- Liste der Vorlagen (Name, Schritte, Prüfer, Aktiv, Geändert) + Aktionen.
- Leer: Noch keine Vorlagen…
- Blatt „Erstellen/Bearbeiten“: Metadaten, Öffentlich, Initiatoren, Weitere Optionen, Schritt-Editor.
Optionen und Felder
Liste
| Steuerelement | Funktion |
|---|---|
| Neue Vorlage | Erstellt eine Vorlage |
| Name · Schritte · Prüfer · Aktiv · Geändert | Spalten |
| Prüfer Tooltip | Gesamt über alle Schritte |
| Duplizieren | Kopiert eine Vorlage |
| Löschen | Bestätigt Diese Workflow-Vorlage löschen? |
| Leerer Zustand | Noch keine Vorlagen. Erstellen Sie eine, um die Überprüfungsschritte zu standardisieren. |
Blatt „Erstellen / Bearbeiten“
| Steuerelement | Funktion |
|---|---|
| Workflow-Vorlage erstellen / Workflow-Vorlage bearbeiten | Blatttitel |
| Name · Beschreibung | Identität; Fallback „Unbenannt“ / „Keine Beschreibung“ |
| Öffentlich | Umschalter: im gesamten Arbeitsbereich verfügbar vs. nur im aktuellen Projekt |
| Initiatoren hinzufügen / Auswahl Autorisierte Initiatoren auswählen | Wer kann initiieren; Hinweis bei Leere |
| Weitere Optionen | Erweitert die Entwurfsoptionen |
| Initiatoren dürfen die Überprüfung während der Entwurfserstellung bearbeiten | Titel/Beschreibung/Dateien vor dem Einreichen |
| Initiatoren dürfen Prüfer während der Entwurfserstellung ändern | Verpflichtende/optionale Prüfer vor dem Einreichen |
| Notizen | Notizen zur Vorlage |
| Hinweis vorlagengesteuert | Vorlagen mit Teilnehmern werden direkt beim Erstellen einer Überprüfung angewendet |
Schritt-Editor
| Steuerelement | Funktion |
|---|---|
| Schritt-Editor | Definiert Schritte und Teilnehmer |
| Schritt hinzufügen | Neuer Schritt |
| Prüfermodus | Überprüfungsmodus des Schritts |
| Zulässige Zeit | Frist für den Schritt |
| Verpflichtende Prüfer · Verpflichtende Prüfer hinzufügen | Obligatorisch (Pflichtfeld) |
| Optionale Prüfer · Optionale Prüfer hinzufügen | Optional |
| Hinzufügen oder bearbeiten | Prüfer bearbeiten |
| Regel: Jeder verpflichtende Prüfer muss diesen Schritt überprüfen | Alle verpflichtenden Prüfer |
| Regel: Eine Mindestanzahl verpflichtender Prüfer muss diesen Schritt überprüfen | Mindestquorum |
| Verpflichtenden Prüfern erlauben, die Überprüfung zu bearbeiten | Bearbeitung durch verpflichtende Prüfer |
| Zurücksenden an den Initiator erlauben | Zurücksenden |
| Ersetzen bestätigen | Dies ersetzt die aktuellen Schritte und Teilnehmer. Fortfahren? |
Anwendung
- Projekteinstellungen → Genehmigungs-Workflows (BETA).
- Neue Vorlage → Name, Öffentlich, Initiatoren.
- Schritt hinzufügen → verpflichtende/optionale Prüfer und Regeln.
- Speichern; verwenden Sie die Vorlage in „Überprüfung & Genehmigung“.
Links
Tipps / häufige Fehler
- Keine verpflichtenden Prüfer im Schritt → Validierung Dieses Feld ist erforderlich.
- Öffentlich aus = Vorlage nur in diesem Projekt.
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